Z praxe: Případ č.2
Oslovila mě klientka, že by chtěla zkontrolovat finance, že si není jistá, zda má smlouvy ještě v souladu s potřebami. Dodala mi smlouvy a výpisy ze všech svých běžných účtů, spořících účtů, od elektřiny i plynu a pojistky. Zjistil jsem, že pojistky řešila naposledy v devadesátých letech, úspory měla na běžných nebo spořících účtech, plyn řešila jednou, elektřinu neoptimalizovala nikdy. Nemá žádné úvěry a bydlí ve vlastním domě.